北向资金大比例增仓个股来了!这只业绩超预期风电股获青睐

财联社(上海,编辑 赵亮)讯,本周前两个交易日恰逢清明小长假休市,周三至周五的三个交易日中北向资金整体出现净流出,与三大指数的回调走势相对一致。

数据显示,本周北向资金累计净流出65.57亿元。其中周三净流出53.21亿元,周四、周五分别净流出6.09、6.27亿元。

从行业增仓情况来看,本周银行板块被北向资金净买入最多,达到29.88亿元,其中工商银行及江阴银行是板块内北向资金净买入最多的个股,南京银行则为净卖出最多个股。此外,光伏设备、水泥建材位列本周北向资金净买入的第二、第三位。

值得注意的是,在光伏行业中,有“光伏茅”之称的隆基股份受到利空消息影响,本周被北向资金净卖出6.45亿元。

4月5日晚,隆基股份公告,公司于4月1日收到《云南省发展和改革委员会关于明确隆基绿能科技股份有限公司有关用电价格的函》,根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求,取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施,自2021年9月1日起,公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成,直接与电网企业结算。

开源证券在研报中表示,2021年,我国光伏新增装机53GW,分布式光伏新增29GW,新增占比首次突破50%,累计占比从2016年的13.3%稳步提升至35.1%。分布式光伏的快速发展,将使得下游需求更为分散,同时分布式需求对组件价格敏感度更低,更看重组件企业的品牌、渠道、供应保障、售后服务、公司存续期等问题,因此一体化组件龙头公司的话语权在显著加强,未来有望强者更强。

本周北向资金前十大市值增加个股中,白酒、基建、银行被雨露均沾,贵州茅台、长江电力、三一重工为本周北向资金增仓市值前三大个股,其中三一重工的市值变动比例达到了8.2%,同属基建板块的中国建筑位列第四,市值变动比例亦有6.36%。

节前地产,节后基建是何逻辑?东方证券表示,3月份以来全国范围内疫情呈多点散发态势,部分省市病例数量增长速度较快。疫情影响下,需求恢复节奏被打断,预示着稳增长需要更大力度的政策支持,而且当前被打断的需求有可能在后续重新反弹。随着疫情带来的下行压力加剧,我们认为政府会进一步放松政策和加强刺激,地产基建产业链或将首先体现。

东吴证券建议从以下三个方向关注建筑板块的投资机会:

1、稳增长继续发力下基建市政链条景气和估值提升,关注中国交建、中国中铁、中国铁建、苏交科、中国建筑(中海资产估值修复)等。

2、需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会,建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配;新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等;受益建筑光伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等,绿色建材(铝模板)租赁服务商志特新材等。

3、国企改革方向,关注四川路桥、中国电建、山东路桥、中国中冶等。

本周除了风风火火的大基建外,北向资金十大增仓个股中明阳智能的市值增幅比例超过了10%,获得北向资金净买入5.83亿元。

消息面上,明阳智能4月7日晚间公告,预计一季度实现净利润为13亿元到15.5亿元,同比增加408.02%到505.72%;风电行业整体保持稳步发展态势,公司在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入同比有所增长。

那么,业绩超预期能否使得股价上涨持续?对此,国盛证券表示,2021年受益于海风抢装,公司海上风电主机交付规模大幅提升,根据彭博新能源财经统计,公司海上风机装机量仅次于电气风电,且遥遥领先于其他竞争对手。目前广东能源集团的青州一、二项目已确定选用明阳智能风机,叠加明阳自持的青洲四项目,海上风电平价发展初期,明阳或将斩获超过1.5GW风机订单,订单量遥遥领先于其他对手,龙头地位稳固。

此外,公司拟向海基新能源(2020年储能电池出货前三)增资1.9亿持有其13%股权,此次明阳入股海基新能源,形成了PCS(明阳)+EMS(明阳)+电池(海基/CATL(战略合作))的储能系统产业闭环,预期可为电站业主提供风电场+储能的一体化解决方案,通过差异化竞争,实现业务互补与赋能,强化龙头地位。